這個故事發生在十九世紀,人類對環境的傷害比起現在少上百陪,跟本沒什麼高樓大廈,有的只是一些小屋和非常美麗的自然風光。那時,狼非常多,在一個森林裡,竟然有數千隻狼。人們非常喜歡買賣野生動物,獵人捉了野生動物後,就把牠們賣到市場去。有些人買這些動物來作勞動、有些就買牠們來吃,而有些就買牠們去表演,例如一些馬戲團、街頭表演者等。有一些人會虐待狼,馬戲團的人為了讓狼表演,會不斷用一些類似荊棘的鞭來鞭打狼,礦場的人為了使牠們工作,也會用皮鞭來鞭打狼。總之,狼在十九世紀的生活就非常危險和艱難。
在一個山裡,有幾個狼群一直都很安全,因為這個山非常危險,上山的路只有一條,而且途中有無數的隱形洞穴,一掉進就必死無疑。很多人挑戰這坐山,但每次都一去不返。在一個較大的狼群,一隻母狼在洞穴裡待產,但牠的同伴卻在外面與另外一個狼群戰鬥。在狼群勝利的一刻,小狼誕生了。一共有5隻,有兩的隻是黑色的,有兩隻是黃色的。最後一隻是灰色,奇怪了,父親是黑色,母親是黃色,為何這隻會是灰色的呢?而且,腹部還有一粒十字星,真是很特別,不管怎樣,母親都一樣愛牠們。
一個月以後,牠們懂得走路了,父母為牠們改了名字,灰色那隻雄性就叫星矢,因為牠腹部有一粒星。有一次,父親在遠處把牠們叫過來,星矢的兄弟姊妹都過去了,雖然星矢看到父親在說話,但就不知道牠在說什麼。父親用身體語言叫牠,牠才過來。這種情況發生了很多次,父母跟牠說話,牠都聽不到,原來牠是聾的。因此,父母在牠一個半月大的時候,把牠拋棄了,在牠睡覺的時候,把牠放到一個小鎮的附近。從此,牠就展開了艱苦的生活。
星矢睡醒以後,發現自已坐在一輛貨車裡,車內還有很多動物,雞、鴨、馬、騾、鹿還有幾隻狼。一隻母狼說:「我不要工作、我寧死也不願服從於人類 !」,另外一隻年輕的母狼,夏娜向星矢說:「小朋友,你這麼小,為什麼會來了這裡?」,星矢望著她,彷彿想知道發生甚麼事。可惜,別人說的話,星矢一個字都聽不到。牠往車後望,看到了一座山,牠在想「這是我住的山嗎,爸媽在那裡?還有哥哥姊姊呢?牠們去了那?爸媽不要我了?」牠想跳下車,幸好夏娜把牠捉住了,車離地很高,如果牠跳了下去,那牠一定會死。夏娜對牠說:「跳下去很危險,乖乖坐下吧!」星矢不知道發生什麼,牠只知有狼捉住自已,牠本能地咬住夏娜,但牠的牙一點都不尖,咬人一點都不痛。夏娜的爪沒有縮回去,星矢害怕地把尾巴夾在後腳之間。牠望著夏娜,那眼神很奇怪,既害怕又憤怒,又帶有些無助,夏娜對牠笑了笑。可能因為星矢的耳是聾的,所以牠感應身體語言的能力特別強。牠的眼神少了恐懼和憤怒,但就多了好奇,牠也對夏娜笑了。
車開了三天,天氣很冷。中途司機在各地停留了幾次,所以車還沒離開可以看到山的範圍。星矢看到山,又想起心裡那些問題,「為什麼爸媽不要我,我聽不到是我的錯嗎?」哭了,狼的哭並沒有眼淚,但哭聲附近的人都聽到了。車上的其他動物聽到也覺得非常心痛。每次星矢哭,夏娜都把牠抱進懷裡,就像牠的大姊姊。早上,車到達了目的地,夏娜把星矢叫醒了。司機粗暴地把動物拖出來,但就把狼用鐵鏈鎖住。突然,一個樣子很奇怪的人(壞人樣) ,在星矢牠們的眼前出現了。那人對司機(指著星矢的同伴)說:「這些是賤貨,價錢當然較低。」司機說:「無問題!」那人又說(指著星矢) :「這是狗崽嗎?」星矢咬他的手指司機說:「這是狼崽!」那人對星矢做出討厭的樣子,星矢咬他的鼻,司機也笑了。那人說:「這是送的嗎?如果不是,我不會要!」司機說:「當然!」
之後,那人把車也開走了。到了一個比車上有更多動物的地方,有獅子、老虎、大象、犀牛、熊,還有一隻老狼。有很多個超大的籠子,這就是馬戲團。意想不到,那樣子很奇怪的人沒有把牠們拖出,反而讓牠們自已走出來,然後露出害怕的樣子,或許他害怕動物。狼們慢慢從斜版走下來,而夏娜就叼著星矢。那人就站在斜版的旁邊,狼們好像感覺到他害怕,下斜版時刻意去嚇他,他被嚇得跌倒了。
過了幾天,馴獸師開始訓練狼,夏娜被帶離星矢的身邊了。其他狼訓練的時候,星矢就被關在一個小的籠子裡,看著其他狼在訓練。馴獸師拿著一技叫指導捧的東西故名思意,指導捧是用來指導動物做動作的這東西一下就可將狼打暈,比被鞭子打痛不知多少陪。當然馴獸師還拿著鞭子,如果用那鞭子用力地打一下,皮肉馬上裂開。這馴獸師不太壞,叫彼利,他應該很喜歡動物吧,如果動物累了,他並不會強迫那些動物。只是在訓練時語氣比較重,不是訓練時,他的語氣很溫柔。很多動物都很喜歡他,但,狼就是比較有骨氣吧!不願服從於他,有一隻雄狼永不服從於他,他都不介意,耐心地訓練牠。有一次,那雄狼從後偷襲他,他逼不得意用指導捧和鞭子打牠。事後,他很後悔吧,他親自為那狼包扎傷口。
好景不常,彼利離開了馬戲團,所以一個新的馴獸師來了。這馴獸師與彼利非常不同,他非常殘暴,經常虐待動物。只要動物有少許不服從,他就會狠狠地用指導捧或鞭子來打動物,非要打到皮開肉裂不可。如果動物做得不好,他就不讓動物吃飯。如果動物有傷口,他都不會讓牠們休息,要牠一直做,做到倒地為止。如果動物受了傷,做動作時做得不好,他就會打那動物。有些動物抵受不住,死了,當團長問到的時候,他就說:「牠該死,究由自取!」連星矢都要一起受訓,即使牠長大了小許,牠也只得1歲。他知道星矢是聾的,聽不到指令,他故意不做任何身體語言,當星矢不明白他的指令,他就猛烈地打星星矢。有一次,他用鞭子打星矢的耳朵,使牠的耳朵破了一個缺口!又有一次,夏娜因為太累不能再做了,他就打牠。星矢實在忍不住,有一晚,牠帶夏娜逃走。牠從鐵籠的鐵柱鑽了出去,然後拿鎖匙,把門打開了。牠成功了!不僅星矢和夏娜逃了出來,其他狼也是。
逃出馬戲團後,牠們各散東西了,當然,夏娜跟星矢一起。牠們一直跑,不知跑了多久,跑到一個牧場附近的森林。牠們跑不動了,在那森林裡找地方休息。牠們在森林裡遊走,想找些食物,當然,牠們不知道森林附近有個牧場,而因為森林旁有個牧場,令牠們有危險了!這個牧場是一個獵人開的,這個獵人叫Howls﹒Louis(哈爾斯﹒路易斯),大概是因為這個獵人厭倦了打獵,想當農夫吧。翌日早上,夏娜較早前去獵食了,還沒有回來,只餘星矢在森林的邊緣睡覺,不知道危險已逼近。大清早,農夫如常帶一大群狗到森林散步,狗發現了一樣東西,牠們立即通知主人。牠們發現了星矢,牠們幾乎把焗死,幸好被主人制止了。農夫覺得牠很特別,年紀又很少,所以把牠收養了。農夫先把牠放在柴房與狗相處,離奇地,狗很喜歡跟牠玩。然後,農夫以防牠逃走烙了一個烙印在牠臉上,就是HL,他名字的縮寫。從此,星矢就在牧場居住,幫農夫看守羊群,與狗群雜交。但牠的心並不如此,每一晚,牠都向天嗥叫,農夫並不知道牠的目的,所以沒有理會牠。一晚,一群狼來到把所羊殺掉,並把農夫殺了。農夫死前終於明白到引狼入室的後果。星矢和夏娜加入了那個,幾年後,星矢當了那狼群的狼王,並繁衍出很多後代。
完