數十年前，一批生物學家製造出了第一批狼人的基因，並經過了其他活體生物的實驗，其中也包括了人類，但在當時社會輿論與安全考量的壓迫下，生物學家們不得不將所有的實驗體全部銷毀，不過有四名生物學家因不忍將自己畢生研究出來的心血全部銷毀，四個人就各自藏了一小份基因在自己的家裡。
一個月後發生了一場大地震，倒了許多的房子，其中包括了四名生物學家中的兩名，基因因而外露，十幾名的救難人員因而遭到了感染變成了狼人，後來政府知道了這件事，派出了特種部隊要將狼人們全數殲滅，狼人和人類經過了一番廝殺後，狼人終究敵不過人類高科技的軍火，只剩不到五隻狼人逃入森林中，此就沒有人發現牠們的蹤跡了。
二十年後，人類所有的能源用盡，科技的退化得非常快速，所有的武器也只剩下最初、最簡單的刀、劍、槍等，當初逃走的那些狼人，牠們在山中繁衍了許多子孫，狼人們始終忘不了當初要殺死他們的人類，在狼曆三十一年時，看準了這個時機準備策劃反攻。
狼曆三十一年八月，開始了第一波的攻擊......第一波的攻擊，人類幾乎毫無招架之力，節節敗退，那時政府並未將還有剩餘的狼人這件是公諸於世，所以大眾並不知道還有狼人這件事，很多地方都死傷慘重，直到人類開始反擊....
在一場戰爭中，兩之狼認識了彼此，其中一隻叫滄月，在那場戰爭中牠差一點就被人類殺死，因為嘯天突然跳出幫牠擋住了一擊，並把牠救走，滄月非常感謝嘯天，從此以後牠們變成了非常好的戰友。
幾乎每一場戰爭中都有牠們的身影，牠們互相扶持，幫助對方躲過人類的追殺，戰爭打了十幾年雙方都厭煩了，經雙方妥協後，決定在狼曆六十二年一決勝負。
狼曆六十二年四月，雙方展開激戰，一如往常，牠們還是在同一個部隊一同作戰，也去了許多地方協助支援，戰爭打的非常激烈，兩隻狼人也身負重傷回到營地，幾經治療，身體才好了一點，狼人們不知道交戰的地點有其他人類的埋伏，造成此次交鋒死傷慘重，重新整頓與治療後，準備再次交鋒。
營房內，狼人副領：「情報如果正確，下一場戰爭將會決定我們的輸贏，只要打贏我們就勝利了。」眾狼人軍官：「是！我們一定可以打贏這場戰爭的。」在營房外的嘯天聽到了這個消息，非常興奮的跑去跟滄月說，牠們都希望趕快打完最後的戰爭好好的過日子。
終於，要開打了，這次打的非常激烈，雙方的死傷愈來愈多，到了戰爭中期，狼人們漸居上風，滄月和嘯天也殺了非常多的人類，但身上也有許多的刀傷，日日夜夜草木皆兵。
直到有一天再森林中也戰時，雙方的戰況一樣激烈，突然天外飛來一隻亂箭，射中了滄月的腳，讓牠一時之間無法動彈，一個人類發現了牠，隨手抓起了一把斧頭就向牠劈了過來，牠閉上了眼：嘯天，對不起！我....要先走了。幾分鐘後???自己怎麼沒死?一睜開眼，卻看到自己的好友倒在一旁的血泊中喘著氣，那個人類也被殺死了。
原來，在那一瞬間，嘯天縱身一躍，擋住了人類的攻擊，並將那個人類殺死了，但自己也因為被人類用斧頭用力砍傷氣血將盡，滄月狂嚎：「為什麼？為什麼？為什麼你要這樣？你明明就可以活下去的啊......」嘯天輕輕一笑，回答牠：「因為....我們是.....朋友啊......」說完，便昏了過去，滄月仰天狂嗥......
送到了醫護站，嘯天已斷氣許久，從此以後牠對任何事物已無任何的感情，完全沉浸在喪友的悲痛中，見到人類就殺，並將屍首大卸八塊。一個月後，狼人們贏了這場戰爭，終於報了先祖的仇恨。
最後，滄月也死了，在一次的狩獵行動中，因一時的失神而摔落了山谷，狼人們將牠的屍首找回也已斷氣多日。
從此以後，每逢月圓之夜，在也聽不到牠們的嗥叫，只剩下寂靜而空虛的夜空......
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