行走間，聽到嬉戲聲。
黑褐兩隻小狗滾在白沙上。
他們不會游泳，離海遠遠的，用尾巴掃著沙子，在沙上奔跑。

抖了抖耳朵，聽到海風帶來了奇妙的聲音。
下面的嬉鬧聲停止了，顯然那倆個小傢伙也聽到了。
聲音越來越明顯，聽出來了！是歌聲！
人魚和海魔坐在不遠的礁石上，在比誰唱歌比較好聽。
兩隻小狗聽的暈呼呼的，趴在沙上。

想起旅程開始時，朋友們道別的歌聲。
旅行了多久了呢?似乎也忘記當初為什麼出來旅行了。
朋友們還在嗎？他們是不是還像以前那樣在森林裡奔跑?
嗯，或許在不久的未來也能在旅程上相遇。
從路上跳下來，四足也沾上了白沙。
人魚和海魔發現了觀賞者，更加賣力的歌唱。

夕陽落下了，似乎比不出結果，人魚和海魔都回到了海中。
兩隻小狗也跑回附近的山中。
沿著海岸行走著。
歌聲再度揚起，不是人魚，也不是海魔，是旅者的歌謠。
餘音隨著白沙上的足印迴繞在沙灘上，讓海浪慢慢的洗去。